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[투데이리포트]세화아이엠씨, "치고 올라오는 중국…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 치고 올라오는 중국 경쟁사들 한국투자증권에서 세화아이엠씨(145210)에 대해 "3분기 실적은 영업적자 4억을 기록하며 크게 부진했다. 루마니아법인의 호조가 지속됐으나 한국법인이 주요고객사 물량감소로 부진했고, 중국법인 또한 경쟁심화로 인해 크게 부진했기 때문이다. 특히 중국 경쟁사인 하오마이(002595.SZ), 거륜타이어(002031.SZ)가 대형화되면서 영업력을 확대하고 있는 점이 세화아이엠씨에 위협이 되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "업황 부진과 경쟁심화, 세무조사로 실적부진이 지속되고 있다. 여기에 주요주주들의 지분 처분이 주가를 추가적으로 짓누르고 있다. 2017년에도 중국, 유럽, 미국 등 3대 자동차시장의 수요가 둔화되는 가운데 경쟁사들의 공격적인 영업이 지속될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "당사의 타이어산업 전망은 여전히 긍정적이나, 세화아이엠씨의 타이어 몰딩 시장 내 경쟁력에 대해서는 우려가 커지고 있다. 상장 이후 이익 가시성이 상당히 훼손된 만큼 실적 회복과 업황 개선을 확인한 후 접근할 것을 권한다"라고 전망했다. |
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