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신한투자증권에서 22일 휴젤(145020)에 대해 "3Q24 Preview: 필러 수출 휴식기, 이익 컨센서스 소폭 하회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정희령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 "전망 및 투자 판단: 전 수출국의 성장 구간, 내년도 그림을 보고 갈 것. 10/10 메디톡스와 휴젤의 ITC 최종 판결은 휴젤의 무혐의로 종결되었음. 2024년 대리점 계약 종료로 인해 일시적으로 수출이 쉬었던 브라질은 신규 대리점 선정이 예정. 2025년 신규 공장 가동이 시작되며 기존 공격적 확장이 어려웠던 ROW 국가향 매출 성장도 기대. 모든 그림이 열리는 시기. 본 런칭 후 미국향 매출에 대한 컨센서스가 부재한 상황으로 상대적 부담이 덜함. "라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3분기 매출액 및 영업이익을 각각 942억원 (+11.1% YoY, 이하 YoY 생략), 426억원 (+23.4%, OPM 45.2%)로 추정. 매출액 컨센서스 998억원, 영업이익 컨센서스 440억원 대비 5.6%, 3.1% 수준의 소폭 하회가 예상. 이는 수출입 데이터 상 3분기 필러 수출금액이 238억원으로 추정되어 전분기대비 11.7% 감소한 점, 국내 톡신 매출액이 195억원으로 전분기대비 3.6% 감소했을 것으로 추정된 점에 기인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.22 목표가 350,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.08.14 목표가 350,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.22 목표가 350,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.10.17 목표가 380,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.10.16 목표가 350,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.10.11 목표가 360,000 투자의견 매수 미래에셋증권