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[투데이리포트]휴젤, "실적이 너무 좋아서…" BUY-다올투자증권

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평민

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조회 927 2024/08/08 10:40

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다올투자증권에서 8일 휴젤(145020)에 대해 "실적이 너무 좋아서 아직도 싸다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

다올투자증권 박종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

다올투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 "2Q24P Review. 2Q24P 매출액 당사 추정치 부합했으며 Hugel Amercia 인건비 감축 및 ITC 소송비용 감소(QoQ -30억원)로 영업이익 컨센서스 상회. 향후 지속적인 OPM 개선 이어질 전망이며, 3공장 실사 이슈 해소됨에 따라 3Q24E OPM 45% 기대. 투자의견 BUY 유지하며, 적정주가 35만원 유지. 의료기기 업종 내 Top-pick 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q24P 매출액 954억원(YoY +17%, QoQ +28%), 영업이익 424억원(YoY +52%, QoQ +77%) 기록. 중국 선적 및 호주 매출 성장으로 APAC 톡신 매출액 249억원(YoY +97%, QoQ +146%). APAC 필러는 주사침 변경 허가로 YoY +11% 성장한 142억원 달성. 3공장 cGMP 승인 이슈로 테스트 배치 생산으로 매출원가 상승, GPM 74.9%로 YoY -2.1%p 하락. OPM 44.5% 달성하여 역대 최고 이익률 달성했으며, ITC 소송비용 10억원 기록하여 QoQ 30억원 절감하였으며, 인건비와 R&D 비용 Hugel America 인력 정리로 감소 추세."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.08 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2024.07.09 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2024.07.02 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2024.06.11 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2024.05.13 목표가 270,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.08 목표가 350,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.08.08 목표가 310,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.08.08 목표가 300,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.08.07 목표가 300,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

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