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삼성증권에서 10일 휴젤(145020)에 대해 "내수 반등과 중국 수출이 호실적 주도"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

삼성증권 정준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 휴젤(145020)에 대해 "해외매출은 톡신 중국향 1차 선적분 약 50억원을 포함한 121억원(+33% y-y), 필러 150억원(+14% y-y) 기록하며, 톡신/필러 매출 비중이 늘어난 제품 믹스로 인해 영업이익률 역시 41.6%로 개선됨"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "연결기준 매출액 674억원(+25% y-y, +25% q-q), 영업이익 28억원(+60% y-y, +32% q-q)으로 컨센서스 및 당사 추정 상회하는 호실적 기록. 특히 연말 국내 거리두기 상향의 영향에도 국내매출 톡신 245억원(+54% y-y), 필러 70억원(+33% y-y) 기록한 점이 고무적"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 170,507원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.01.05 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2020.05.14 목표가 170,507 투자의견 BUY

- 2020.04.01 목표가 170,507 투자의견 BUY

- 2020.02.17 목표가 170,507 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 250,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.10 목표가 235,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2021.02.10 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.07 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권