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[투데이리포트]휴젤, "낮아진 이익 눈높이…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 14일 휴젤(145020)에 대해 "낮아진 이익 눈높이, 하반기 실적 회복 방향성 유효 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 대신증권 홍가혜,한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 휴젤(145020)에 대해 "-2Q19 Review: 화장품 사업부 변동성으로 영업이익 컨센서스 하회 -낮아진 이익 눈높이, 하반기 실적 회복 방향성은 유효: 2019년 영업이익 성장률 10~15%대로 가이던스 하향 조정(기존 25%). 화장품 채널 mix 변화, 톡신/필러 수출 비중 감소 및 신사업 투자 계획을 반영 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 2H19 연결 매출액 1,093억원(YoY+16.6%), 영업이익 352억원(YoY+66.4%, OPM 32.2%), 전망. 사업부별로는 톡신 567억원(YoY+37.3%), 필러 252억원(YoY+5.9%), 화장품 177억원 (YoY-11.4%), 의료기기 및 기타 97억원(YoY+11.9%) 전망 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년4월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 520,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 490,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 490,000 | 490,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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