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[투데이리포트]휴젤, "완벽한 도약을 위한…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 휴젤(145020)에 대해 "완벽한 도약을 위한 준비 중 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 삼성증권 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 휴젤(145020)에 대해 "휴젤의 보툴리눔톡신 보툴렉스의 글로벌화 작업 진행 중. 중국에서 빠르면 2019년 하반기 허가 취득 이후 2020년 출시가 가능할 것으로 전망. 미국 시장은 선진국 마케팅 파트너사인 크로마파마 (Croma-Pharma)와의 합작법인 휴젤 아메리카 (지분율 70%)를 통해 추가 임상을 진행한 후 2022년 하반기 진출할 예정"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "연말 예상 보유 순현금 5,000억원을 활용한 추가 주주가치 극대화 기대. 미용성형 업종 내 글로벌 1위 기업 앨러간도 과거 인공유방보형물 및 더말필러 업체 인수 등을 통한 미용성형 제품 포트폴리오 확보를 통해 추가 성장동력을 확보"라고 밝혔다. 한편 "연말 예상 순현금 가치 5,040억원을 합산한 것. 휴젤 아메리카의 판관비 부담으로 당분간 실적은 부진하겠으나, 보툴렉스 2020년 중국 시장 진출을 시작으로 2021년 유럽, 2022년 미국 시장 진출에 따른 중장기 이익 성장 가능성 유효. 순자산가치 대비 가장 저평가된 동사를 Top pick으로 제시"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 730,000원까지 높아졌다가 2017년10월 600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 607,143 | 690,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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