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[투데이리포트]휴젤, "기다리던 미국법인 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 휴젤(145020)에 대해 "기다리던 미국법인 설립 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다. SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 휴젤(145020)에 대해 "미국법인 설립에 9,000 만불을 투자하며 지분 70%를 확보하고, 크로마는 보유하던 미국,캐나다, 호주, 뉴질랜드 지역의 판권 그리고 크로마 캐나다와 크로마 호주 법인의 지분100%를 미국법인에 이전하면서 지분 30%를 확보하게 됨. 미국법인은 동사에서 생산되는 톡신과 크로마의 필러 및 실리프팅 제품에 대한 라이선스를 보유하게 되면서 톡신런칭을 위한 임상시험, 각종 인허가 절차, 마케팅 활동을 진행할 예정"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "미국 임상은 추가 임상 3 상을 실시하기로 결정함. 미국법인 설립 완료 이후 2018 년 4분기부터 임상은 시잘될 예정이며 2020 년 종료가 예상됨. 미국 출시는 2022 년쯤에 가능할 것으로 판단됨. 톡신 임상이 완료된 중국은 제품허가를 기다리고 있는데 2019 년말 정도가 예상됨"라고 밝혔다. 한편 "현재 국내 면세점 약 7 개 점포에 입점해 있는데 최근 중국인 관광객들의 인기에 힘입어 완판 행진 진행 중, 미미하지만 화장품 실적에긍정적인 영향을 미칠 전망. 또한 8 월부터 한미약품과 코마케팅에 들어간 바디필러 역시 아직은 마케팅 초반이기는 하지만 하반기로 갈수록 매출증가에 기여할 전망임. 2018년 상반기부터 시작되던 중국 따이공 매출부진은 3 분기에도 눈에 띄는 변화는 없으나 이 부분은 2 분기 실적 발표시 주가에 충분히 반영되었다 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 570,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 750,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 610,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 608,333 | 690,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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