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[투데이리포트]휴젤, "잠시 시련일 뿐…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 휴젤(145020)에 대해 "잠시 시련일 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 680,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 휴젤(145020)에 대해 "동사의 1Q18 실적에서 매출 성장을 견인할 것으로 예상했던 수출 부문이 둔화되면서 성장성이 악화될 우려로 단기 조정은 나타날 수 있다. 하지만 중장기 성장성은 훼손될 이유는 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1Q18에는 수출 활성화를 위한 영업 조직 개편으로 수출 실적이 미진했으며, 미국 자회사 설립 관련 법률 비용 (5억원) 및 화장품 광고비 (25억원) 등의 비용 발생으로 어닝 쇼크를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "아시아에 의존했던 수출 비중이 러시아, 브라질 등으로 분산되면서 안정적인 성장이 나타날 것이며, 2Q18 CFDA에 필러 허가 신청, 하반기 톡신 허가 신청 및 EMA 톡신 허가 신청 등과 새로운 시장 진출과 관련된 모멘텀으로 추가적인 리레이팅도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 510,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 700,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 680,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 699,600 | 750,000 | 658,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 680,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 658,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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