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[투데이리포트]휴젤, "새로운 성장을 위한…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 19일 휴젤(145020)에 대해 "새로운 성장을 위한 발걸음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 휴젤(145020)에 대해 "최근 동사의 주가 조정이 2018년 실적 성장에 대한 우려가 일부 반영된 것이라면 향후 중국 및 유럽 시장 진출 기대감, 미국 진출을 위한 전략의 구체화, 관계사 가치 반영으로 인해 상승 탄력이 나타날 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 하반기부터 중국 메디컬 에스테틱 시장 진출이 가시화될 예정이다. 사환 제약 (460 HK Equity; 시가총액 HKD257억)은 휴젤의 필러와 톡신을 판매할 예정이다. 필러는 2Q18 내로 CFDA에 허가 신청하면 하반기 허가가 예상된다. 톡신은 3Q18에 BLA 신청을 하게 되면 2H19에 허가를 받을 것"라고 밝혔다. 한편 "휴젤 보유 지분율이 8%인 비상장 올릭스 (RNAi 플랫폼 기술 기반의 신약 회사)가 기업공개 (IPO)를 준비 중에 있다. 올릭스 상장으로 RNAi 기술에 대한 관심이 증대될 것이다. 휴젤은 올릭스로부터 기술 도입한 흉터치료제 임상 1상 완료 및 임상 2상 개시로 R&D 모멘텀이 나타날 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 510,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 682,667 | 700,000 | 658,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 658,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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