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[투데이리포트]휴젤, "미국, 유럽, 중국…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 휴젤(145020)에 대해 "미국, 유럽, 중국에서 한 곳이라도 진출한다면..."라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 "최근 국내 시장의 경쟁심화로 인해 미국, 유럽, 중국 등 주요 해외 시장으로 진출하지 못하면 이익 성장세는 과거 대비 둔화될 것으로 예상한다. 현재 동사는 미국, 유럽, 중국에서 임상 3상에 진행 중에 있다. 임상결과에 따라 향후 주가와 valuation의 방향성이 결정될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "시장 성장과 점유율 확대에 힘입어 2017년 국내 매출은 627억원으로 전년 대비 14% 증가할 전망이다. 그러나 2018년에는 신규 업체의 시장진입, 경쟁사의 가격인하 등에 따른 경쟁심화로 인해 국내 매출은 전년 대비 8% 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 매출이 감소하나 해외 매출이 전년 대비 31% 증가하면서 2018년 매출은 2017년 대비 18% 증가할 전망이다. 또한 국내 대비 수익성 높은 해외매출 비중이 2017년 66%에서 2018년 74%로 확대되면서 영업이익은 2017년 대비 20% 증가하고 영업이익율은 2017년 57%에서 2018년 58%로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 615,000원까지 높아졌다가 2017년2월 550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 570,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 660,000 | 750,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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