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[투데이리포트]휴젤, "매년 사상 최대 실…" BUY(INITIATE)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 16일 휴젤(145020)에 대해 "매년 사상 최대 실적 달성 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용, 김용호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 "4분기는 전통적 성수기로 사상최대 분기실적인 매출 370억원, 영업이익 191억원을 기록할 전망. 동사의 ‘17년 fwd PER는 17.5배로 메디톡스(32.1배) 대비 낮다. 최근의 회사 관련 의혹이 영업에 끼칠 부정적 영향이 적을 것으로 판단되어 multiple rerating이 필요하다는 분석이다. 어두울 때 매수해야 할 대표적인 종목이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "동사는 제품성과 가격 경쟁력을 바탕으로 세계시장에서의 입지를 강화해 나갈 전망. 현재 20여개 국가에 보툴리눔 톡신을 수출 중. 2월 6일 동사는 전체 보툴리눔 톡신 시술 건수 중 7.8% (‘15년, 글로벌 기준)을 차지하는 브라질에서 판매허가 취득. ‘18년부터 ‘19년 하반기까지 전세계 커버리지의 순차적 확대가 예상되어 매년 사상 최대 실적 달성이 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "특별결의 사항을 통과시키기 위해서 최소 33.3% 이상의 의결권이 필요하나 동양에이치씨 보유 의결권(약 25%)으로는 문경엽 대표이사의 해임 안건이 통과될 가능성은 낮을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 612,667 | 623,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 623,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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