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[투데이리포트]휴젤, "눈높이를 높이자…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 6일 휴젤(145020)에 대해 "눈높이를 높이자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김호종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 162.9% 증가, 컨센서스 대비 25.7% 상회할 것으로 추정된다. 국내외 필러 및 보툴리눔 톡신 수요 확대 기반 실적 고성장 기조가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4월초 제2공장 가동 개시에 따른 CAPA(생산능력) 확대로 보툴렉스 내수 M/S 상승이 지속될 것으로 기대되고, 일본, 동남아, 중남미 지역 수출이 증가할 것으로 추정된다. 필러의 경우 톡신과의 시너지 효과에 따라 내수 판매 호조가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 하반기 보툴리눔 톡신 러시아, 브라질, 멕시코 등 주요 신흥국 허가 취득이 기대된다. 현재 미국, 유럽, 중국 임상 3상 진입 허가 취득. 2018년 하반기 미국 및 유럽 출시, 2019년 중국 출시 전망. 북미 시장 추가적인 유통 파트너사 확보 기대감이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 440,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 416,500 | 440,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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