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[투데이리포트]휴젤, "추가 상승 가능한 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 8일 휴젤(145020)에 대해 "추가 상승 가능한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김호종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 휴젤(145020)에 대해 "동사의 북미 및 유럽 지역 유통 파트너사인 Croma Pharma가 700여명의 환자를 대상으로 임상을 진행할 예정이고, 임상 비용도 전액 파트너사가 부담할 예정이다. 이번 임상 3상 진입으로 2018년 하반기 보툴렉스 미국 및 유럽 출시가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "독일, 이탈리아, 영국, 스웨덴, 벨기에, 덴마크, 핀란드, 노르웨이, 헝가리, 크로아티아 등 10개국에서는 STADA의 대규모 유통망을 활용할 전망이다. STADA의 유통 역량 감안 시 유럽 시장점유율 5% 달성은 무난할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 3분기부터 필러 생산 회사 아크로스가 지분법 인식 대상이 아닌 연결 대상 자회사로 변경되었기 때문에 2016년 매출원가율은 69.8%(+10.6%p y-y)로, 영업이익률은 40.5%(+13.2%p y-y)로 상승할 전망이다. 2016년 지배지분순이익률은 2015년 일회성 요인에 따른 역기저효과로 26.6%(-25.5%p y-y)로 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 385,000 | 400,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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