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[투데이리포트]사람인에이치알, "본격적인 영업 레버…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 사람인에이치알(143240)에 대해 "본격적인 영업 레버리지 구간 진입 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 사람인에이치알(143240)에 대해 "● 연초 광고 단가 인상 효과 지속으로 2분기 매출액은 y-y 13.4% 증가. 매출 증가에도 광고 선전비 감소로 영업이익은 y-y 52.5% 증가한 89억원으로 컨센서스 43.5% 상회 ● 높은 시장 지배력을 통한 지속적인 단가 인상 역량과 마케팅 경쟁 둔화에 따른 제한적인 비용 증가, 이에 따른 높은 영업 레버리지 효과를 고려하면 경쟁사 대비 밸류에이션 할인 은 빠르게 해소될 전망 "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "EPS 상향을 반영여 목표주가를 기존 30,000원에서 36,000원(12개월 forward EPS에 목표 P/E 15.5배 적용)으로 20.0% 상향함. 현재 12개월 forward p/e는 11.4배로, 글로벌 취업 포털 업체에 비해 크게 저평가된 상황. 높은 시장 지배력을 통한 지속적 인 단가 인상 역량과 마케팅 경쟁 둔화에 따른 제한적인 비용 증가, 이에 따른 높은 영업 레버리지 효과를 고려면 경쟁사 대비 밸류에이션 할인은 빠르게 해소될 전망. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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