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[투데이리포트]핸즈코퍼레이션, "모로코 공장까지 8…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 모로코 공장까지 8개월 하나금융투자에서 핸즈코퍼레이션(143210)에 대해 "3분기 누적 매출액/영업이익은 4%/77% (YoY) 감소한 4,451억원/81억원(영업이익률 1.8%, -5.7%p (YoY))를 기록했다.전방 수요의 부진으로 아시아를 제외한 대부분 지역에서 매출액이 감소한 반면, 일회성 요인과 3교대 전환 등에 따라 인건비용이 크게 늘었기 때문이다. 관련 영향의 여파로 2018년 연간 매출액/영업이익 6,000억원/132억원(-2%/-59%, 영업이익률 2.2%, -3.0%p (YoY))으로 부진할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "핸즈코퍼레이션은 현재 글로벌 1,350만개의 생산능력을 보유하고 있고, 주요 고객별 비중은 현대기아(50%)/GM(21%)/르노닛산(18%)/VW(4%)/기타(7%) 등이다. 신규 공장을 모로코 에 건설 중에 있는데, 2019년 초부터 시험생산을 시작해서 2019년 7월 즈음 양산을 시작할 예정이다. 생산능력은 2019년에 400만개가 추가되는데, 이는 현재 생산능력 대비 30%가 늘어나는 것이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적이 부진하여 단기 P/E Valuation은 높지만, P/B는 0.4배 초반이다. 2019년 이후 모로코 공장의 완공과 인도기술수출 등이 반영되면서 성장성이 강화되고, 유럽/미국 완성차로의 물량 공급이 늘어나면서 매출처 다변화가 진행되는 것이 주가의 모멘텀이 될 것이다. 실적 부진만이 주가에 반영된현재가 중장기 관점에서 관심을 가질 시점이라 판단한다"라고 전망했다. |
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