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[투데이리포트]핸즈코퍼레이션, "주요 고객의 출하 …" -KB증권
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| ◆ Report briefing 주요 고객의 출하 실적은 회복 중 KB증권에서 핸즈코퍼레이션(143210)에 대해 "1Q18 매출액이 부진했던 것은 중국과 미국에서의 주요 고객사들이 겪은 어려움과 관련이 있다. 1Q18 중국 시장의 현대차그룹의 출하 대수는 12.2% 감소했다. 같은 기간 미국 시장 전체의 완성차 판매 대수가 1.9% 증가했으나, 현대차그룹의 판매대수는 7.0% 줄어들었다. 같은 기간 GM은 미국 시장 판매대수를 1년 전 대비 3.8% 늘렸지만, 세단 라인업을 축소해 핸즈코퍼레이션에게 불리한 영향을 주었을 수 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1Q18에도 핸즈코퍼레이션의 영업손익은 부진한 모습을 이어갔다. 1Q18 핸즈코퍼레이션의 매출액은 1,530억원 (-3.6% YoY), 영업이익은 52억원 (-34.7% YoY), 당기순이익은 46억원 (-27.2% YoY)을 각각 기록했다. 1Q18 영업이익률은 1년 전 5.0%에서 3.4%로 낮아졌다"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객사들의 부진은 1Q18 영업이익률의 하락에도 영향을 주었을 것으로 판단한다. 1Q18 핸즈코퍼레이션의 설비 가동률은 1년 전 97.5%에서 1Q18 79.4%로 하락했다. 특히 같은 기간 종속기업인 청도동화주조유한공사의 가동률은 97.9%에서 50.0%로 낮아졌다. 이와 같은 설비 가동률의 하락은 고정비 부담을 일으켰을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
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