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[투데이리포트]핸즈코퍼레이션, "단기 Mix 개선.…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 단기 Mix 개선. 중장기 증설 효과 기대 하나금융투자에서 핸즈코퍼레이션(143210)에 대해 "2017년 매출액/영업이익은 0%/1% 증가한 6,800억원/605억원(OPM 8.9%)으로 전망한다. 가동률이 높아 단기적으로 추가 물량증가의 여력이 작지만, 과거 수주한 저인치 제품의 물량이 소진되고 ASP가 높은 고인치 물량으로 대체되면서 Mix 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "GM의 Bolt EV, 닛산의 Leaf EV 등 친환경차에도 제품을 공급하고 있고, 향후 북미 및 중국의 전기차 업체들로 확대될 전망이다. 고객 다변화가 진행되면서 현재 50% 수준인 현대/기아의 비중은 수년 내 40% 초반으로 하락할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "P/E 6배 수준이다. 차량 경량화를 위한 알루미늄 휠의 채택이 증가중이고, SUV 등으로 고인치 휠의 비중도 상승하고 있어 영업환경은 양호하다. 생산능력 부족으로 단기 성장률이 낮으나, 2018년 하반기 이후 신 공장 가동과 신규 고객 가세가 예정되어 있는 바 중장기 긍정적인 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
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