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[투데이리포트]아이디스, "실적 개선 추세 진..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 아이디스(143160)에 대해 "실적 개선 추세 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 이동윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 아이디스(143160)에 대해 "국내 매출 호조와 함께 해외 매출도 자체 브랜드가 서서히 자리를 잡는 모습이다. 자체 브랜드 비중은 2015년 20% 수준에서 내년에는 40%대로 확대될 전망이다. NVR 중심의 제품 믹스 개선과 해외에서의 자사 브랜드 공급 확대로 2016년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 34%, 32% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지난 9월부터 시행된 어린이집 CCTV 설치 의무화 뿐만 아니라 강화된 범죄예방 건축기준 등 보안관련 법제화 추진 가속화로 우호적인 영업환경이 기대된다. '주택건설기준 등에 관한 규칙' 개정안이 시행될 경우 빠르면 2017년 말부터 입주하는 아파트 등에는 관련 법안이 적용될 예정이어서 IP Products(NVR+IP Camera) 중심으로 매출이 발생할 것으로 예상돼 추가적인 수익성 개선이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "한화테크윈의 보안사업 부문 불확실성이 존재하는 점도 동사의 영업환경에 우호적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,500 | 28,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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