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[투데이리포트]아이디스, "향후 실적/재고 감..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 20일 아이디스(143160)에 대해 "향후 실적/재고 감안 시 현 시점 매수 전략 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김홍식, 신소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 아이디스(143160)에 대해 "어닝 시즌을 맞이하여 3Q 실적이 우수한데 이어 4Q 실적도 양호할 전망이며 최근 CCTV 전시회에서의 호평을 감안 시 영국, 미국 지역에서의 신규 NVR/IP카메라 공급 계약이 곧 성사될 것으로 판단되기 때문에 동사에 대한 매수 강도를 높일 것을 권한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "테크윈 매각 효과로 에스원 내 아이디스 M/S가 상승하는 가운데 싱글 벤더로서 입지가 확고한 KT 텔레캅도 사업 확장에 나서고 있어 국내 매출 당초 예상대로 호조 양상을 지속하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에 주춤했던 실적 개선 양상이 3분기에 다시 나타날 전망인데 실적 호전 사유는 에스원 및 KT텔레캅 매출이 증가 양상을 지속하였고, 마케팅비용/재고 부담 완화로 수익성이 개선되었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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