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[투데이리포트]아이디스, "제품포트폴리오 변화..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 제품포트폴리오 변화와 브랜드 비즈니스로 성장동력을 구축해 간다 아이엠증권은 아이디스(143160)에 대해 "동사는 영상보안시장에서 10년 넘는 업력을 보유하고 있으며 시장 내 안정적인 입지를 구축하고 있다. 올해 실적은 연초의 기대치를 크게 하회하는 모습을 보여주며 성장세가 꺽이는 모습을 보여주었으나 여전히 20%대의 영업이익률을 유지하고 있으며 새로운 성장전략을 통해 기존의 성장세를 유지해 나간다는 전략"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "올해에는 IP제품의 비중을 늘려갈 것으로 예상된다. 기존의 주력제품이었던 DVR은 2012년 기준 85% 비중에서 올해에는 50% 수준으로 하락할 것으로 예상. 단가와 부가가치가 높은 IP 신제품의 매출비중 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 최근 실적기대치 하락으로 인해 고점대비 40%이상 하락후 일정부분 회복, 동사의 시장입지와 기술경쟁력을 고려했을 때 중장기 저평가 국면을 벗어나고 있는 과정으로 판단. 올해 실적은 상반기에서 하반기로 진행되면서 꾸준한 우상향하는 수치를 보여줄 것"라고 전망했다. |
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