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[투데이리포트]아이디스, "올해는 IP카메라/..."_삼성
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| ◆ Report briefing 올해는 IP카메라/NVR 브랜드 수출 원년 삼성증권은 아이디스(143160)에 대해 "에스원의 수주가 IP카메라/NVR 제품을 중심으로 다시 회복 상승하고 있고, 지난해 에스원 외 국내 주요 무인 보안서비스 업체인 KT텔레캅을 고객사로 확보한 점도 해당업체의 점유율 상승세를 감안하면 실적 개선에 도움될 것이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "유럽지역을 중심으로 아이디스 자체 브랜드를 통한 IP카메라/NVR 수출 증가를 강하게 추진중에 있는데 DVR 제품의 기술 경쟁력과, 국내외 안정적인 납품이력, 해외업체들과의 영업 네트워크를 감안하면 기대할 만하며, 순현금으로 기업인수를 통한 추가 성장동력 확보 가능성도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 매출액과 영업이익 각각 1,500억원, 300억원 달성을 목표로 하며, 가이던스 기준 2014년 P/E 8.4배 수준에 거래되고 있다. 글로벌 peer group 멀티플 10배 초반 대비 낮고, 동사의 안정적인 재무구조와 (순현금 660억원) 자체 브랜드 수출에 기반한 실적 개선 가능성 감안하면 지속적인 관심이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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