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[투데이리포트]아이디스, "준비된 자에게 기회..."_동부
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| ◆ Report briefing 준비된 자에게 기회가 왔다 동부증권은 아이디스(143160)에 대해 "아날로그에서 디지털로 제품 Portfolio 전환에 성공하면서 NVR관련 매출이 현재 40%까지 증가(vs. 13년초 26%)했으며 재성장을 위한 준비를 마쳤다. 결함 극복을 위한 비용증가가 외형성장으로 이어지며 동사의 14년 실적은 매출액 1,557억원(+30.3%YoY), 영업이익 314억원(+42.4%YoY)으로 높은 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "기존 DVR제품군의 대체를 감안하더라도 NVR제품군의 ASP개선 효과로 14년 내수 매출은 797억원(+34.9%YoY)으로 증가할 것으로 판단된다. 수출의 경우 과거 ODM 중심에서 자체브랜드를 통한 B2C진출이 가시화되면서 매출액 760억원(+26.7%YoY)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "네트워크 기반 디지털 영상보안의 전체 산업 침투율은 현재 32% 수준에 불과한 초입 단계라는 점과 B2C 매출비중 확대를 고려했을 때 Valuation multiple 상향이 필요한 시점이라고 판단한다"라고 전망했다. |
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