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[투데이리포트]아이디스, "최근 관심이 커지는..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 최근 관심이 커지는 영상보안 산업의 강소기업 아이엠증권은 아이디스(143160)에 대해 "영상보안시장이 Seller’s Market에서 Buyer’s Market으로 전환되는 시그널들이 감지되고 있는 만큼 새로운 대응전략이 필요한 시점. 동사의 시장입지와 기술경쟁력을 고려했을 때 중장기 저평가 국면에서의 주가 흐름으로 판단. 분기단위의 빠른 실적 개선이 이루어지기는 어려울 수 있으나 동사의 높은 현금창출능력과 시장 내 입지를 고려할 때 중장기 관점의 저평가 매입전략이 유효할 것"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "새로운 영상보안시스템 수요는 NVR과 IP카메라를 중심으로 이루어질 가능성이 높으며 동사 또한 2017년 이후에는 NVR과 IP카메라 매출비중이 전체비중의 50%에 육박하는 수준까지 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사는 자체 영상보안시스템 브랜드를 발표한 바 있으며 국내외 보안전시회를 통해 아이디스 보안시스템을 마케팅 중. 자체브랜드 매출이 본격화 되는 시점은 내년초가 될 것으로 보는데 2014년 매출액 목표를 100억원 정도. 100억원은 동사의 전체매출의 10%에 조금 미달하는 수준인데 자체브랜드 마케팅의 성공여부를 가늠해 볼 수 있는 의미있는 수치가 될 것"라고 전망했다. |
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