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[투데이리포트]아이디스, "2013년에도 성장..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 아이디스(143160)에 대해 "2013년에도 성장 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 아이디스(143160)에 대해 "동사의 2013년 실적은 매출액 1,670억원(+9.0% YoY), 영업이익 361억원(+10.9% YoY)으로 전망한다. 매출액의 증가 전망은 최근 범죄발생, 사회 불안 등으로 인한 국내 수요 증가와 북미지역에서 중국산 제품들의 품질문제로 인한 동사의 수혜가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2012년 10월 말 인수한(지분 54.5%, 인수금액 90억원)아날로그카메라 제조업체인 HDPRO의 2013년 매출액은 약 850억원, 영업이익률은 7~8%으로 전망된다. HDPRO 인수를 통해 기존 DVR/NVR사업과의 시너지가 창출될 것으로 예상되며, 특히 동사의 IP카메라 기술을 접목해 IP카메라/NVR사업이 본격적으로 진행될 전망"라고 밝혔다. 한편 "아날로그카메라와 DVR은 동축케이블로 연결되기 때문에 동사의 DVR과 타사의 카메라가 연결 시 호환성문제가 두드러지지 않았지만, IP카메라와 NVR연결 시 IP(무선)로 연결되기 때문에 호환성이 중요하고 따라서 동사의 IP카메라 제조는 기존 NVR과의 셋트 매출에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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