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[투데이리포트]아이디스, "3분기 뚜렷한 실적..."매수_HMC
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| HMC증권은 26일 아이디스(143160)에 대해 "3분기 뚜렷한 실적 개선세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 아이디스(143160)에 대해 "3분기 실적 개선의 주된 이유는 국내 보안장비 수요로 인해 에스원 등으로의 공급이 늘었으며, 북미지역 매출액이 리테일 판매 증가에 따라 크게 증가했기 때문 (북미 매출액: 3Q12 131억원, 2Q12 68억원, 3Q11 50억원)"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "북미 매출액 증가의 원인은 북미시장 내에서 기존 중국산 저가제품들의 품질문제가 발생하면서 동사의 상대적인 수혜가 진행되고 있고, 기존 제품들의 교체수요가 발생하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "정부는 2012년초 CCTV등 인프라 구축에 약 450억원의 예산을 책정했고, 2015년까지 전국 230개 시군구에 CCTV 통합 관제센터를 설치할 계획(2011년 말 61개)이고, 2010년 말, 300세대 이상 공동주택에는 CCTV 설치가 의무화 되었기 때문에 향후에도 보안장비 수요는 지속 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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