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[투데이리포트]아이디스, "정체에서 성장으로…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 정체에서 성장으로 KB증권에서 아이디스(143160)에 대해 "아이디스는 흔히 CCTV (Closed Circuit Television: 폐쇄회로 텔레비전)로 알려진 영상보안시장에서 통합솔루션 서비스를 제공하고 있다. 영상보안시장은 아날로그에서 네트워크 기반으로 빠르게 변화하고 있다. 또한 1) 고해상도, 2) 영상분석, 3) 해킹ㆍ영상 유출 방지 등 보안기술에 대한 요구 수준이 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "중국산 장비에게 내준 출동경비시장 (경비업체 ODM)과 개인 시장 (CCTV)에서 시장 점유율이 회복될지 주목된다. 네트워크 기반의 영상보안시장이 확대되면서, 저가 중국산 장비의 해킹 및 영상유출 등의 보안문제가 대두되었다. 이에 가격보다는 기술력이 검증된 국산 장비로 시장수요가 대체될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "1) 아이디스는 기존 제품 대비 40% 이상 원가를 낮춘 저가형 모델로 제품 라인업을 확대하였다. 저가형 모델로 유의미한 실적 회복이 도출될지는 지켜봐야 한다. 2) 2018년 PBR 0.5배에서 2.4배까지 주가 급등세를 기록했다. 이에 성장 모멘텀 둔화 등 주가 변동성 요인에 주의해야 한다"라고 전망했다. |
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