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[투데이리포트]아이디스, "순현금=시총, 턴어…" -하이투자증권
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| ◆ Report briefing 순현금=시총, 턴어라운드 및 AI 성장성 부각될 듯 하이투자증권에서 아이디스(143160)에 대해 "동사는 올해 3월말 기준으로 순현금이 886억원에 이르고 있어서 현재 시가총액은 순현금에도 못 미치는 상황으로 저평가 상태이다. 이는 그 동안 매출 감소로 인한 실적 부진으로 동사 주가가 지속적으로 하락하였기 때문이다. 그러나 올해 하반기부터 국내 ODM 사업 매출 성장으로 실적 턴어라운드가 가속화 될 뿐만 아니라 내년에는 자체 브랜드 해외매출 증가로 실적 턴어라운드 지속성이 이어질 수 있을 것이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 그 동안의 매출 부진에서 벗어나 올해 하반기부터 실적 턴어라운드가 가속화 될 것으로 예상된다. 먼저 국내 ODM 사업의 경우 출동경비 시장 전용 제품 8종의 개발과 테스트를 완료함에 따라 3분기부터 양산에 들어갈 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다 국내 영상보안 장비 시장의 50% 를 ODM이 차지하고 있는 가운데 동사의 신규 ODM 제품이 가격 경쟁력 측면에서 중국산과 비교해도 뒤지지 않기 때문에 기존 거래처의 경우는 수량의 확대가 예상될 뿐만 아니라 신규 거래처 확보로 매출 성장이 예상된다. 또한 동사 자체 브랜드의 경우 올해 말에 해외 시장을 겨낭한 2메가픽셀 카메라 라인업 확충을 통하여 내년도 매출 성장을 도모할 예정이다"라고 전망했다. |
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