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[투데이리포트]녹십자엠에스, "견조한 외형 성장 ..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 녹십자엠에스(142280)에 대해 "견조한 외형 성장 진행 중"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자엠에스(142280)에 대해 "양호한 외형 성장이 진행 중이다. 수익성 개선이 이어진다면 밸류에이션 부담도 완화될 전망이다. 1분기 매출액은 203억원(+24.1%, YoY)으로 당사 예상치 201억원과 부합했다. 2014년 2분기부터 시작한 복지용구 부문이 올해 새롭게 추가되며 두 자릿수 외형 성장을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 매출액은 264억원(+20.9%, YoY)으로 예상된다. 녹십자메디스(구 세라젬메디시스, 녹십자엠에스 지분 32%-녹십자 지분 19%) 매출이 20억원 가량 발생하며 외형 성장을 견인할 전망이다. 영업이익은 외형 성장으로 인해 전년대비 10.5% 증가한 21억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액은 995억원(+22.4%, YoY)으로 전망된다. 혈액백과 혈액투석액이라는 캐시카우를 기반으로 혈당측정 사업이 추가돼 견조한 외형 성장이 기대된다. 영업이익은 62억원(+38.8%, YoY)으로 예상된다. 상품 매출 증가에 따른 원가 상승에도 불구하고 외형 성장에 따른 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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