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[투데이리포트]비아트론, "패널산업의 구조적 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 비아트론(141000)에 대해 "패널산업의 구조적 변화와 성장을 같이 할 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 비아트론(141000)에 대해 "동사는 열처리 장비 중 In-line장비를 생산하는 유일한 업체이고 이를 통해 2015년 중국패널업체들의 LTPS LCD용 열처리 장비 수요의 60% 이상을 수주했다는 점이 차별화된 경쟁력을 잘 보여준다. 2016년 이후 OLED 설비투자 사이클의 최대 수혜주라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2015년 중국패널업체들은 LTPS LCD투자를 본격화했지만 올해부터는 플라스틱기판 OLED로 중소형패널 투자의 방향을 전환할 전망이다. 아직 OLED관련 기술이 확보되지 않아 투자의 연속성이 불확실하지만 1차 투자에 대한 가시성은 높아지고 있고 이로 인한 비아트론의 수혜는 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "선두패널업체들이 변화를 이끌어 가고 있지만 중국과 대만의 후발업체들도 선두업체와의 격차를 좁히기 위해 설비투자를 서두르는 상황이다. 범용 LCD에는 필요 없던 열처리기술이 LTPS LCD를 거쳐 OLED로 변화하면서 꼭 필요한 기술이 됐다. 장비의 시장규모는 작지만 비아트론은 패널산업의 구조적 변화와 성장을 같이 할 종목"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 30,125 | 33,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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