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[투데이리포트]비아트론, "OLED시대의 시작..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 3일 비아트론(141000)에 대해 "OLED시대의 시작을 알리는 장비주"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 비아트론(141000)에 대해 "2016년 이후의 OLED 설비투자 사이클은 중소형과 대형이 동시에 이루어진다는 점에서 중소형과 대형패널 생산공정에 모두 장비를 공급할 수 있는 업체의 매력도가 높다. 동사는 중소형 및 대형OLED패널 생산라인에 장비를 공급하는 대표적인 업체로 SDC와 LGD를 고객으로 확보하고 있다는 점에서 최선호주로 추천한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2016년에는 삼성디스플레이(SDC)와 LG디스플레이(LGD)의 OLED 설비투자가 크게 증가할 전망이다. 2010년~2013년 SDC의 중소형 OLED 투자가 이루어졌다면 이번에는 LGD도 중소형과 대형OLED 투자에 나서 설비투자 사이클이 과거보다 길어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 패널업체들의 OLED 설비투자 증가에 힘입어 2016년 동사의 매출액과 영업이익은 901억원, 231억원으로 전년대비 각각 81%, 164% 증가할 전망이다. 매출액 증가로 고정비가 절감돼 영업이익률이 2015년 18%에서 2016년 26%로 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 21,500 | 29,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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