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[투데이리포트]비아트론, "상반기보다 하반기,..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 비아트론(141000)에 대해 "상반기보다 하반기, 하반기보다 내년!!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 비아트론(141000)에 대해 "동사는 LG디스플레이, 차이나스타, 티안마, 트룰리, AUO 등 글로벌 패널업체들로부터 열처리장비를 수주하면서 2Q15부터 화끈한 턴어라운드에 성공했다. 특히 중국 업체들이 고해상도 중소형 패널 시장에 진출하기 위해 LTPS LCD 설비투자를 본격화한 것이 빠른 실적회복의 배경이 됐다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "9세대급 하이브리드 OLED 라인 증설도 검토중인데, 실행될 경우 동사의 수혜가 기대된다. 중국에서는 15년부터 진행된 LTPS LCD 투자가 16년에도 이어지는 가운데 Flexible OLED에 대한 투자를 검토하는 업체가 늘고 있다는 점이 특히 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "15년 매출액은 602억원(+83%YoY), 영업이익은 123억원(+1380%YoY)으로 사상최대에 이를 전망이다. 이어 16년에는 매출액 820억원(+36%YoY), 영업이익 211억원(+72%YoY)을 달성할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,786 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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