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[투데이리포트]비아트론, "이제는 진짜다..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 31일 비아트론(141000)에 대해 "이제는 진짜다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 비아트론(141000)에 대해 "동사의 주력 제품인 열처리 장비 (Batch형, In-line형)는 Oxide와 LTPS Backplane 공정에 필수적으로 적용되며, 특히 In-line 열처리 장비는 동사가 전세계 독과점적인 점유율을 확보하고 있기 때문에 올해 디스플레이 업체들의 신규 투자시 최대 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2Q15를 기점으로 국내외 디스플레이 업체들의 투자 Cycle이 상승 국면을 나타낼 것으로 예상됨에 따라 15년 동사의 신규 수주액은 약 1,000억원 규모에 달할 것으로 추정되며, 이를 반영한 15년 예상 매출액 701억원 (YoY: +114%), 영업이익은 141억원 (YoY: +1596%)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사의 실적 개선세가 중장기적으로 이어질 가능성이 높아 동사 목표주가에 적용된 P/E 12배에 무리가 없다는 판단되며, 2Q15부터 디스플레이 업체들의 신규 투자가 본격화될 경우 동사 주가 상승 모멘텀으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,000 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(RE-INITIATE)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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