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[투데이리포트]비아트론, "15년 LTPS, ..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 24일 비아트론(141000)에 대해 "15년 LTPS, Flexible OLED 신규 투자 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 비아트론(141000)에 대해 "특히 내년부터 BOE, CSOT, Century, Truly 등 중국 패널 업체들이 LTPS, OLED 등의 신규 투자가 본격화될 것으로 예상됨에 따라 열처리 관련 핵심 포트폴리오 구성을 가지고 있는 동사의 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 주력 고객사인 LG디스플레이는 내년 상반기를 기점으로 OLED TV 생산을 위한 26K/월 규모의 8세대 Fab Oxide 라인 전환과 Flexible OLED 생산을 위한 LTPS 라인 전환 투자를 진행할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "BOE, CSOT, Truly, Tianma 등 중국 패널 업체들도 내년부터 LTPS 신규 설비 투자를 본격화할 전망이다. 이를 반영한 15년 매출액은 807억원 (YoY: +70%), 영업이익은 127억원(YoY: +109%)를 기록하며 큰 폭의 성장세를 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 15,500 | 19,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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