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[투데이리포트]비아트론, "BW 발행, 긍정적..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 비아트론(141000)에 대해 "BW 발행, 긍정적 효과 클 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 이현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 비아트론(141000)에 대해 "이번 BW 발행으로 인해 2014년 7월 4일 이후 신주가 발행될 수 있지만 희석효과는 제한적일 전망이다. 이는 2013년 3분기부터 2014년 4분기까지 향후 1년 6개월간 한국, 중국, 미국 등으로부터 LTPS, Oxide용 열처리 장비수주가 집중될 것으로 기대되어 미래의 이익증가 폭과 대주주의 지분확대가 주식의 희석효과를 충분히 상쇄할 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "향후 동사는 기존 열처리 장비 중심에서 인쇄전자 (프린팅) 장비 사업으로 사업영역을 다각화할 전망이다. 더욱이 스마트 폰 및 모바일 기기의 경박단소 요구에 맞춰 인쇄전자의 미세패턴이 빠르게 진행되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "특히 2013년부터 삼성, 애플, LG전자 및 노키아 모바일 기기에 적용되기 시작하면서 향후 인쇄전자는 모바일 기기에서 플렉서블 디스플레이, 유기 태양전지, 투명전극 및 터치스크린 전극소재까지 활용이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년2월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 28,667 | 30,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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