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[투데이리포트]비아트론, "Oxide 최대 수..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 비아트론(141000)에 대해 "Oxide 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 비아트론(141000)에 대해 "동사는 2분기부터 삼성디스플레이 5.5세대 LTPS OLED와 BOE 8세대 Oxide 열처리 장비 수주가 기대된다. 또한 LG디스플레이로부터 Oxide 열처리 장비 수주가 2분기 중에 예상되고 있다. 따라서 글로벌 Oxide 시장은 2분기부터 시작되는 선제적 투자에 힘입어 4분기부터 본격 개화될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 영업이익은 전년대비 +82% 증가한 35억원 (OPM 23%)을 기록해 예상에 부합하였는데, 이는 OLED 장비수주 증가 (5.5세대 A2E 라인)에 힘입어 전반적인 수익성이 개선되었기 때문이다. 특히 1분기 영업이익은 마진율이 높은 OLED 인라인 장비 매출증가로 전년 (1억원) 대비 40배 이상 급증한 46억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고해상도 디스플레이 (LTPS/Oxide TFT)를 구현하는데 필요한 열처리 장비의 토탈 솔루션 (인라인형/배치형)을 유일하게 보유하고 있으며, 다변화된 글로벌 고객기반 (중국 50%, LG디스플레이 30%, 삼성디스플레이 20%)을 확보하고 있다. 이에 따라 동사는 2013년~2014년에 본격적인 성장국면에 진입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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