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[투데이리포트]비아트론, "보릿고개는 지나갔다..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 14일 비아트론(141000)에 대해 "보릿고개는 지나갔다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 비아트론(141000)에 대해 "3분기 실적 부진이라는 악재가 확인되고 주가에 대부분 반영되었기 때문에, 이제는 실적 개선에 주목할 필요가 있다. 거래선의 투자집행이 대부분 연말에 집중되는 점을 고려할 때 동사의 4분기 실적은 기대해도 좋을 것 같다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 독보적인 인라인열처리 장비 제조기술과 높은 수출 비중을 기반으로 20% 대의 영업이익률을 유지해 왔다. 3분기에는 저마진의 배치방식 장비 비중이 높아 마진율이 낮을 것으로 예상했으나 21.8%의 영업이익률을 유지했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 LGD향 열처리장비가 상당부분 매출에 반영되면서 67억원을 달성할 전망. 인라인 열처리 장비 비중 증가로 영업이익률도 26.9%로 개선될 전망. 하지만 장비주에 대한 센티멘트가 악화된 만큼, 본격적인 주가 상승은 해외 거래선의 장비발주 확인 후 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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