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[투데이리포트]비아트론, "거래선 다변화로 안..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 1일 비아트론(141000)에 대해 "거래선 다변화로 안정적 실적개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 비아트론(141000)에 대해 "동사는 삼성디스플레이를 주 거래선으로 하는 장비업체와 달리 거래선 다변화로 안정적인 실적개선이 예상된다. 또한 독점적인 M/S와 높은 수출비중으로 20% 이상의 영업이익률도 유지 가능해 보인다. 연내 중국 거래선의 장비발주 불확실성은 있지만 최근 중국 정부의 FPD 사업 확대 의지를 감안할 때, 고해상도 구현을 위한 TFT 투자가 지연될 가능성은 낮아 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "오버행 우려는 보호예수가 풀린지 5개월이 지나면서 일단락 된 것으로 판단된다. 남아있는 벤처캐피탈 물량 중에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 뉴튼 캐피탈 85만주는 당분간 시장에 출회될 가능성이 낮아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 이후 실적개선 가능성은 높은데, 이는 LG디스플레이와 해외 거래선의 수주가 본격화 될 것으로 예상하기 때문이다. 그 이유는 LTPS TFT는 상대적으로 기술 이슈가 적고, 내년 UD급 LCD나 AMOLED TV 시장을 대비하기 위해 선제적 투자가 필요한 시점이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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