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[투데이리포트]비아트론, "실적개선+신규수주=…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 24일 비아트론(141000)에 대해 "실적개선+신규수주=BUY"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 동부증권 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 비아트론(141000)에 대해 "ELA 장비 발주 후 통상적으로 약 5-6개월 후에 PIC 장비 발주가 이뤄지기 때문에 올해 B11향 PIC 장비 수주 역시 완료될 가능성이 높다. 하반기 실적개선, 중화권 수주 모멘텀, 그리고 LG디스플레이의 OLED 투자 기대감으로 인한 투자심리 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사는 7월 21일 Chengdu BOE Optoelectronics (이하 BOE)와 466억원에 달하는 디스플레이용 제조장비 공급계약을 체결했다고 공시했다. 지난 6월에 수주가 확실시 되었던 BOE B7 ph2와 ph3용 PIC(Polyimide Curing) 장비에 대한 계약인 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "해당 프로젝트는 이미 구매의향서(LOI)를 받은 후 진행 중인 것으로 파악되며, 구매요청서(PO)의 시점이 7월로 지연되며 진행중이던 매출 인식이 3분기로 이월된 것이 부진한 2Q17 실적 전망 (매출액 136억원, 영업이익 23억원)의 주된 원인이다. 다만, 이월된 일회성 매출로 인해 3Q17에는 역대 최대 분기 매출액 447억원(+99.5%YoY)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 39,000원까지 높아졌다가 2017년2월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 33,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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