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[투데이리포트]비아트론, "하반기 본격적인 실…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 25일 비아트론(141000)에 대해 "하반기 본격적인 실적모멘텀 재개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 비아트론(141000)에 대해 "SDC를 중심으로 국내업체들의 Flexible OLED 증설투자가 빠르게 진행되고 있는 가운데, 하반기 BOE, Truly, Visionox, EverDisplay, Tianma 등 중화권 주요패널업체들의 Flexible OLED 설비투자가 본격화될 전망. 이에 따른 동사 장비 수주 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 172억원(-9.0% yoy, +42.1% qoq), 38억원(-28.3% yoy, +58.3% qoq)으로 추정된다. 2분기 시장컨센서스 대비 실적이 부진한 이유는 예상과는 달리 중국 BOE B7 Fab향(6세대 Flexible OLED, 16K/월) PO가 다소 지연되면서 2분기 매출에 인식이 되지 못했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년 동사의 실적은 매출액 1,050억원(+132.8% yoy), 영업이익 260억원(+213.2% yoy)으로 지난해에 이어 전년대비 가파른 실적성장을 이어나갈 전망. 특히, 국내 패널업체와 더불어 중화권 주요 패널업체들의 대규모 Flexible OLED 패널투자 확대는 향후 동사의 중장기적 이익성장을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,875 | 36,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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