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[투데이리포트]파크시스템스, "산업용 수주 확대를…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 산업용 수주 확대를 기반으로 2018년 이익레버리지 확대 전망 NH투자증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "동사는 선제적으로 Capa(생산능력) 증설 및 영업인력 충원을 통한 영업력을 강화하였다. 전일(11/29) 공시된 반도체 공정용 원자현미경 공급자 낙찰계약(69억원)도 이러한 영업망 확대에 기인. 2018년은 시장 성장에 따른 매출 증가와 수익성이 동반되면서 이익레버리지가 본격화되는 해로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3분기말 기준 산업용 원자현미경 수주잔고는 112억원으로 전년대비 75% 증가했는데, 이는 경쟁사 대비 기술우위를 바탕으로 시장점유율 확대에 기인한다. 동사는 글로벌 유일하게 비접촉식 방식을 구현하여 탐침 마모 최소화, 측정 방식의 차별화(XY평면-Z축 분리)로 정확도 및 측정 재현성이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 18년 기준 PER 19.7배 수준으로 글로벌 경쟁사 28.7배 대비 낮은 수준. 중장기적으로 원자현미경은 기술장벽이 높고 미세공정이 사용되는 전산업 분야로 확대될 수 있다는 점에서 높은 밸류에이션 부여가 가능할 것"라고 전망했다. |
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