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[투데이리포트]파크시스템스, "꽃망울이 터지기 직…" 매수(신규)-KB증권
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| KB증권에서 30일 파크시스템스(140860)에 대해 "꽃망울이 터지기 직전의 공원"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "동사가 적용받는 높은 PER은 원자현미경 시장의 고성장과 기술적 진입장벽에 대한 시장의 기대를 반영하고 있는 것으로 판단된다. 반도체, 2차전지 등 산업용 시장에서 기존 고객의 재구매 (Repeat Order)와 신규 고객의 확대가 동시에 나타나는 국면으로 고PER 적용이 가능한 구간으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "반도체 소자의 선폭이 좁아지고 3차원으로 적층되면서 패턴의 위쪽과 아래쪽의 선폭을 따로 측정하고 균일도를 정밀하게 동시에 자동화로 측정하는 것이 중요해지고 있다. 더불어 Photoresist (PR) 패턴을 측정하기 위해서는 비파괴 (non-destructive)가 필수적인데, 동사의 Non-Contact 기술은 PR패턴의 비파괴 측정이 가능하게 함으로써 시장의 수요가 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 상반기말 기준 수주 잔고 134억원 가운데 산업용이 104억원으로 크게 증가하였다. 수주잔고의 매출인식이 본격화되는 2017년 4분기에는 매출액 135억원 (+6.5% YoY, +60.8% QoQ), 영업이익 52억원 (+12.3% YoY, +185.8% QoQ)로 사상 최대 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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