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[투데이리포트]파크시스템스, "볼만하다, 살만하다…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 볼만하다, 살만하다! 골든브릿지투자증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "기본적으로 전자현미경 주력 업체가 원자현미경을 제대로 만들지 못한다 (실제 Bruker 와 동사만 대응). 그리고 과거 경쟁사가 동사에 대한 M&A 를 시도했었다는 점, 일본의 협력업체 (실제 동사의 지역 agent 역할) 보유 등 여러 정황에서 원자현미경 시장의 성장 잠재력과 동사의 독보적 기술력에 대한 기대는 무리가 없어 보인다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사 실적은 3Q16 누적매출 117억원 (Vs 3Q15 누적 135억원), 영업손실 11억원 (Vs ‘15년동기 17억원 이익)으로 부진했다. 하지만, 4Q 큰 폭 매출 회복으로 연간 매출은 ‘15년 200억원 보다 높은 220~240억원 수준이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "‘17년 매출은 yoy +30% 또는 그 이상도 가능해 보인다. 정상 영업마진을 15% 수준으로 보면 현주가는 ‘17년 PER 20배에 못미치는 수준으로 보인다. 성장잠재력, 기술력 등을 감안하면 주가는 정상화될 경우 ~30배 수준을 향해 나아갈 것"라고 전망했다. |
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