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[투데이리포트]메지온, "정통 디벨로퍼로 성..."_대우
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| ◆ Report briefing 정통 디벨로퍼로 성장 중 대우증권은 메지온(140410)에 대해 "동사는 신약 후보 물질의 도입 후 개발을 전문으로 하는 디벨로퍼이다. 동사가 도입 후 개발 중인 신약 후보 물질은 동아에스티의 udenafil(한국 상품명: 자이데나)로 PDE-5저해제 계열 물질이다. 발기부전 치료제는 2015년 1월 FDA허가신청을 완료하고 품목허가 대기 중에 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "당사가 주목하는 파이프라인은 폰탄 수술 치료제이다. 미국 추정 환자만 약 19,000명으로 거점병원 대상 직접판매가 가능해 틈새 시장 안착이 가능할 것으로 예상되기 때문이다. 폰탄 수술은 단심실로 태어난 심장 기형환자에게 시술되는 3단계 수술 중 마지막 단계 수술을 지칭하는 데, 그 수술 이후 혈액순환 악화를 줄여주는 치료제"라고 밝혔다. 한편 "전환사채(420억원, 전환가액 43,591원) 희석을 감안한 동사의 시가총액은 약 2천6백억원이다. 현금성 자산 600억원을 제외한 약 2천억원이 시장에서 평가하는 메지온의 기업 가치인데, 이는 폰탄 수술 치료제 가치만 반영해도 저평가된 수준으로 판단된다"라고 전망했다. |
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