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[투데이리포트]메지온, "파이프라인 포텐셜에..."매수_토러스
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| 토러스증권은 11일 메지온(140410)에 대해 "파이프라인 포텐셜에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 토러스증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 메지온(140410)에 대해 "2014년도 실적은 4분기에 유데나필의 발기부전 적응증 NDA 신청 마일스톤 800만불이 유입될 것을 반영하여 매출액 95억원(YoY +116%), 영업이익 36억원(흑전, OPM 38%)을 예상한다. 내년도 실적은 발기부전 FDA 승인 마일스톤 500만불, 전립선비대증 임상 3상 진입 마일스톤 500만불을 포함하여 매출액 132억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "미국 FDA는 신약허가신청 물질에 대하여 10개월 내에 허가 승인여부를 통보해야 할 의무가 있으며 이에 따라 유데나필은 내년 3분기에 발기부전 적응증에 대한 최종허가를 획득하여 발기부전치료제로는 세계 5번째 FDA 승인을 받는 신약이 될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "발기부전 치료제로 쓰이고 있는 PDE-5 Inhibitor는 전립선에 혈액 공급량을 증가시켜 전립선비대증을 개선시키는 것으로 알려져 있으며 발기부전과 전립선비대증을 함께 치료하는 동시적응증 치료제로도 개발되어 새로운 시장을 형성할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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