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[투데이리포트]동아팜텍, "2017년까지 보이..."_한국
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| ◆ Report briefing 2017년까지 보이는 매출액 한국증권은 동아팜텍(140410)에 대해 "동사는 미국, 캐나다, 멕시코에서 유데나필에 대한 판권을 확보하고 파트너사와 임상 진행 중이며 향후 임상 진행과 판매 금액에 따라 마일스톤(milestone), 로열티(running royalty)를 각각 수령하는 사업 구조를 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "마일스톤 수취 시기는 임상 진행속도에 따라 ±1년의 오차가 날 수 있고, 2017년 시판 이후 로열티 수익은 시장속도, 기존 오리지널 대체율과 제네릭 경쟁강도에 따라 달라질 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 순현금 561억원을 더할 경우 적정 시가총액은 3,386억원으로 현재 시가총액 대비 72% 상승여력이 잔존한다. 국내 기출시된 검증된 약물로서 올해 미국 3상 완료 및 NDA신청 가능성이 상당함을 감안시 뉴스가 타전될 4분기에 강한 conviction이 가능할 것"라고 전망했다. |
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