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[투데이리포트]서플러스글로벌, "반도체 중고장비, …" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 반도체 중고장비, Pre-loved에서 Still-loved로 골든브릿지투자증권에서 서플러스글로벌(140070)에 대해 "18년 매출은 20% 정도의 견조한 성장이 기대된다. 연간 매출 규모에 대해 rough estimate는 전년말 재고+당해 매입 규모를 연간투자금액으로 잡고 여기에 70% 수준을 가정해 본다. 17년말 재고 815억+18년 매입 예상 금액 1,200억=2,000억이 되어, 70%인 1,400억이 (Vs 17년 1,117억) 가능하다는 추산이다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "2Q 실적은 대략 1Q와 큰 차이가 없을 듯하다 (YoY 이익은 2~3배 증가) 컨센서스 이익을 소폭 하향으로 보아도 대략 18년 PER 7~8배 수준이다. 중고장비 유통 플랫폼회사로 인정을 받는다면 그 시작점은 PER 10배일 것이다. 변수는 <안정적 실적 record, 경쟁사 또는 Refurbising 활용 등 사업 영역 확대 확인, 클러스터 프로젝트의 가시화>가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "반도체 중고장비의 Global One-Stop Platform, 장비.부품 관련 제조 기반 확대, 글로벌 장비 제조사의 Training Center를 위한 클러스터 조성을 (대지 1만평/건평 2.6만평) 용인 지역에 16년말부터 추진중이다. 당초 계획보다는 다소 지연되었지만 19년 하반기 조성이 완료되어 20년에는 실질적인 기여가 예상된다"라고 전망했다. |
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