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[투데이리포트]이마트, "믿을건 온라인 뿐…" BUY(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 12일 이마트(139480)에 대해 "믿을건 온라인 뿐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "① 2019년 2분기 [연결] 매출액은 4조 5,810억원(+14.8% YoY), 영업이익은 -299억원(적자전환 YoY)을 기록하며 영업이익 시장기대치(185억원)을 하회 하였다. 할인점 기존점이 4.6% 역신장하였고, 신규편입된 자회사 SSG.COM 과 Good Food Holdings의 적자가 반영되었고, 6월에 확정된 보유세가 123억 증가하였다. "라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 2분기 실적으로 반영하여, 12만원으로 하향한다. 오프라인 매장에 역성장이 예상되는 가운데, 향후 주가 상승의 포인트는 ① 온라인 사업 성장에 따른 SSG.COM 시장점유율확대, ② 전문점 적자폭 축소로 전망된다. 중장기 방향성에 주목한 투자가 필요하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 146,700 | 200,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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