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[투데이리포트]이마트, "실적 저조하나 쓱닷…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 2일 이마트(139480)에 대해 "실적 저조하나 쓱닷컴 성장성 가시화 될 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 178,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "동사의2분기K-IFRS 연결기준매출액47,898억원(YoY+20.1%), 영업이익185억원(YoY-65.3%)으로올해최저치를기록할것으로예상된다. 이는 고정비부담이 가중되는 환경하에서 SSG닷컴의 마케팅비용 및 종합부동산세증가가예상되기때문이다.다만, 하반기에는 전문점 및 일부자회사들의 손실폭이 축소되면서 부진폭이 완화 될 수 있을것으로 전망된다."라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "밸류에이션이 매력적인 환경하에서 온라인에 대한 성장성 가시화 될 듯, -목표주가는Sum-of-part 밸류에이션에서 영업가치의경 우2019년 예상지배 주주순이익에Taget PER 12.4배(과거3개년평균PER), 삼성생명보유지분(5.9%) 가치의경우 평균시장가격을 적용하여 산출하였다.올해예상실적기준으로PBR 0.5배로밸류에이션이매력적인환경하에서 온라인에대한 성장성가시화 가동사 주가상승의 모멘텀이 될 수 있을것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 192,500 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 178,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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