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[투데이리포트]이마트, "진정한 승자로 가는…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 이마트(139480)에 대해 "진정한 승자로 가는 길 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 325,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "이마트몰은 신선식품을 통해 상품 차별화를 구현할 수 있는 강력한 경쟁력이 있다.신선식품으로 소비자를 유입시키고, 장보기라는 활동 특성 상 꾸준히 일어나는 재구매를 통해 고정 고객을 만들 전망이다. 그리고 고정 고객을 통해 향후 SSG.com 안에서 백화점 및 입점 상품의 매출까지 일으키려는 전략이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "이마트·신세계 그룹은 외부에서 유치한 1조원을 포함한 자금으로 온라인 신설 법인의 1)물류 및 배송 인프라, 2)상품 경쟁력, 3)IT기술 향상 등에 투자할 계획이라고 밝혔다. SSG.com은 2023년까지 매출 10조원 달성을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 국내 온라인 1위 기업으로 등극하겠다는 전략이다. 특히 온라인 사업의 핵심 경쟁력강화를 위해, 향후 물류센터의 혁신을 통한 비용 절감과 효율 증대가 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 325,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 289,471 | 325,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 325,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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