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[투데이리포트]이마트, "상반기 영업시간 단…" 매수-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 4일 이마트(139480)에 대해 "상반기 영업시간 단축과 인건비 부담 선제적 반영, 삐에로쇼핑 오픈으로 트래픽 주도력 검증"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "2분기 대형마트 3사의 평균 기존점 성장률은 약 -3%~-2%로 추정됨. 이마트 역시 이러한 기조 4월 -3.3%, 5월 -3.8%를 공시함. 다만 6월부터는 주말일 수 증가와 1시간 단축 영업에 대한 소비자의 인식 확대로 플러스 전환이 예상됨"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "유통업은 자본력을 갖춘 오프라인의 강자들이 여전히 주도권을 갖고 있지만 앞으로의 소매업의 전개는 오프라인, 온라인으로 영역 나누기가 아닌 O2O를 완전체로 포지셔닝을 강화할 것으로 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 일본 전문점을 벤치마킹한 ‘삐에로쇼핑’의 출점으로 고객 트래픽에 대한 독보적인 장악력을 검증함에 따라 국내 온오프라인 대표 기업으로의 밸류에이션 프리미엄 강화를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 349,188 | 410,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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